Teenage Mutant Ninja Turtles

Le Tartarughe, di nascosto da Splinter che le ha messe in punizione, lasciano il rifugio per andare a divertirsi con lo skateboard in città.

Donatello costruisce un robot, a cui Michelangelo dà il nome di Metalhead, utilizzando dei pezzi di un androide Kraang. Il robot è ancora piuttosto maldestro e combina parecchi pasticci!

April vuole indagare sulla sparizione di uno scienziato, il dottor Rockwell, perché è convinta che sia collegata alla scomparsa del padre.

Shredder affida a Xever e a Bradford il compito di trovare le Tartarughe, ma a incontrarle per primi sono i Dragoni Purpurei, una banda di teppisti che terrorizza il quartiere.

Sembra che un enorme piccione voglia aggredire April, e le Tartarughe escono in spedizione per farlo cadere in una trappola.

Shredder sa che Splinter e le Tartarughe vivono da qualche parte nelle fogne e ha un piano per eliminare i suoi nemici di sempre.

Quando le Tartarughe tentano di recuperare il cellulare di April, che è stato rubato, scoprono di essere nel mirino anche di Baxter Stockman e del suo esercito di acchiappatopi.

Le Tartarughe scoprono che c'è un gigantesco mutante che si aggira per le fogne. È Leatherhead, una creatura metà uomo e metà coccodrillo.

Una nuova ragazza in città' - Leonardo, stanco delle continue critiche che gli vengono rivolte da Raffaello, decide di lasciare a lui il comando della squadra.

Il dottor Falco ha conservato un po' della sostanza mutagena che aveva creato. La utilizza su se stesso e si trasforma nel Re dei Topi, un enorme ratto in grado di controllare tutti i topi di New York.

La Tartarughe si scontrano con i Kraang e a osservare la scena c'è Karai. Appena Leonardo se ne accorge, anziché dirlo ai suoi fratelli, cerca in tutti i modi di mettersi in mostra.

Le Tartarughe vedono i Dragoni Purpurei che se la prendono con uno strano personaggio e decidono di intervenire in sua difesa. Il personaggio in questione è il Polverizzatore, un supereroe imbranato.

Le Tartarughe inseguono i Kraang, che hanno preso la cellula di energia, ma gli alieni riescono a fuggire. L'unico modo per recuperare la preziosa cellula è chiedendo l'aiuto di Leatherhead.

Donatello ha dotato uno scarafaggio di una telecamera per spiare quello che succede in un covo dei Kraang, ma l'insetto cade accidentalmente in un mutageno e si trasforma in un mostro enorme.

Dogpound, Fishface e Stockman sono appostati su un tetto e aspettano di entrare in azione per rubare una tecnologia Kraang, ma le Tartarughe mandano a monte il loro piano.

Le Tartarughe incontrano di nuovo sul loro cammino Karai e ingaggiano una lotta con lei. Raffaello senza volerlo le rivela qual è il piano dei Kraang: invadere la Terra.

Shredder scopre che i Kraang hanno bisogno di April per completare il loro piano e che le Tartarughe la stanno proteggendo. Incuriosito, manda Karai a cercarla.

Le Tartarughe incontrano di nuovo una vecchia conoscenza: il Polverizzatore, che è entrato nell'esercito di ninja di Shredder.

La Tartarughe vanno in un laboratorio segreto dei Kraang ormai dismesso e lì dentro trovano un uovo di una vespa mutante.

April riceve un messaggio cifrato del padre. Donatello è stato punto sul vivo da Raffaello che gli ha detto che non ha nessuna possibilità con la ragazza.

Donatello decifra alcuni messaggi dei Kraang e capisce che sono entrati in azione per portare a termine il loro piano di distruzione del mondo.

April viene rapita dai Kraang e consegnata al Kraang Supremo che vuole servirsi di lei per conquistare il mondo. Le Tartarughe sono costrette a salire sul tecnòdromo per liberarla.

La mutazione continua - I Kraang e Shredder sono stati sconfitti e le Tartarughe festeggiamo allegramente la vittoria, quando la sfera di comunicazione dei Kraang all'improvviso si rianima.