Le sorelle McLeod

Arriva a Drovers un giovane girovago italiano, Alberto e Jodi si sente subito attratta da lui contro il parere di Meg. Intanto Claire e Peter si avvicinano e scoprono molte cose in comune.

Alberto parte e Jodi che è tremendamente invaghita di lui non presta più attenzione al suo lavoro. Becky e Meg si infuriano e cercano di farla ragionare. Intanto Alex e Tess hanno dei problemi.

Arrivano a Drovers I migliori amici di Tess che le portano la notizia che ha sempre cercato: sono riusciti ad acquistare una caffeteria e vogliono che Tess la gestisca. La giovane ragazza è ora in crisi.

Meg e Claire scoprono il cadavere di Brian in un lago e temendo che sia stata opera di Becky lo nascondono. Si scopre però che è stato un incidente e l'incubo di Becky finalmente finisce.

Il fratello di Becky, Sean, semina della marijuana nel campo di canapa di Tess. Becky per evitare una denuncia brucia il raccolto ma non servirà a molto. Peter fa il primo approccio romantico con Claire.

Alle porte di Killarney viene abbandonato un neonato e Alex, credendo sia suo figlio, decide di tenerlo. Ma i rapporti con Tess si faranno tesi e i due decidono di lasciarsi.

Peter e Claire passano un'intera giornata insieme e scoprono di essere davvero fatti l'uno per l'altra. Cathy, la moglie di Brian, vuole vendicarsi di Becky per la sua morte e la tiene in ostaggio nella sua macchina.

Durante una durissima siccità estiva, Claire e Nick si ritrovano a corto di acqua. Entrambi ne hanno una forte necessità per il loro bestiame. La loro amicizia verrà messa a dura prova.

Arriva a Drovers il marito di Meg, Kevin, e i due passano molto tempo insieme. Jodi intanto vuole ricostruire il rapporto con il padre, ma questo porta ad un litigio con la madre.

Meg si rende conto che l'amore per Kevin è sempre più forte e vorrebbe ricominciare una nuova vita insieme a Jodi lontano da Drovers. Jodi intanto viene eletta Miss Gungellan ma decide di rinunciare al titolo per andare con la sua famiglia.

La relazione tra Peter e Claire procede sempre meglio. Harry scopre che Peter è sposato e chiede a Becky di rivelarlo a Claire. Una tensione scoppia tra il padre e Alex che decide di andarsene da Killarney per andare a Wilgul.

Peter e Claire vogliono sposarsi e Tess, sentendosi di troppo e isolata, decide di tornare in città per gestire il bar degli amici. Becky decide di rivelare il segreto di Peter a Claire.

Claire affronta Peter e i due si lasciano. Quando Claire cerca di dargli un'ultima possibilità scopre che l'uomo ha anche due figlie e Claire decide di troncare definitivamente la relazione. Intanto Nick va a trovare Tess a Melbourne.

Claire è in piena crisi e decide di vendere il ranch ad Harry che accetta. Tess venendo a sapere da Jodi quello che sta facendo la sorella decide di precipitarsi da lei per evitare la vendita.

Nick scompare e tutti si precipitano a cercarlo, viene ritrovato malconcio e si scopre che è stato aggredito da Mark, il fratello di Becky e Sean.

Una volpe minaccia le greggi di Drovers, ma Tess non vuole ucciderla. Compra alcuni Alpaca, ma scopre che uno di loro è stato rubato e c'è una grande taglia per chiunque lo ritrovi.